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利润没了350亿,外卖大战太惨烈

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语言:中文 更新:2025-08-31 04:26 等级:
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利润没了350亿,外卖大战太惨烈2024更新

  “东皇兄说的哪里话,你为这公良星太阳星君,何来人微言轻之

> 厂商新闻《利润没了350亿,外卖大战太惨烈》特朗普继续对日本施压:日本需要开放市场 时间:2025-08-31 13:39

    • 编辑:CN

    文/狗蛋分蛋

    1

    最近,京东、美团、阿里三个外卖大战的主角,陆续公布了第二季度财报,整体来看,既在意料之中,又在意料之外。

    意料之中的是亏钱。

    从2月初京东挑起外卖战火,到4月开始的“补贴大战”,再到淘宝闪购携饿了么强势回击......持续半年多的战事,每一天都在砸进去天量的钱,侵蚀利润是必然情况。

    意料之外的是,亏损比想象中更夸张。

    阿里2026年财年第一季度(即2025年二季度)实现营收2476.5亿元,同比增长2%,经营利润349.88亿元,同比下滑3%,其中——

    外卖业务所在的阿里电商集团,利润缩水103.64亿元。

    阿里巴巴并未将淘宝闪购和饿了么的利润表单独展示,不过市场猜测,外卖大战消耗可能占据了大头。

    美团这边,今年二季度总营收918.4亿元,同比增长11.7%,但净利润仅为3.65亿元,这是什么概念呢?去年同期,美团的净利润为113.5亿元。也就是说,今年相比去年同期——

    美团的净利润少了近109亿元,跌幅超九成。

    自打美团坐上国内外卖头把交椅,单季度净利润低于10亿的情况就不多,同比跌幅超过九成的,这次更是头一回。

    京东的情况也类似。

    2025年二季度京东营收同比增长了22.4%,但净利润直接腰斩,同比下降了51%。

    其中,以外卖为首的新业务,单季度亏损飙到了148亿,去年同期,京东的新业务减值为7亿元。平均每天京东都要烧掉1.64个亿,按目前京东外卖的订单量来计算——

    每单外卖,京东至少亏损5-6元。

    同时,京东集团二季度的营销开支高达270亿元,相较去年同期大幅增长127.6%,此外,二季度京东的履约、研发、一般及行政开支也都有不同程度的增长。

    可以说,京东是压上了全部身家,用电商零售和物流业务创造的利润,拖着外卖业务跑。

    粗略计算,这场外卖大战阿里京东美团合计至少烧了350亿元。

    战事白热化,参战的巨头们多少都出现了贫血症。

    2

    有网友开玩笑说,外卖大战现在的格局是:

    昔日霸主vs技术大牛vs多金老财

    美团是制霸行业多年的大哥大,京东掌握供应链核心秘诀,野心勃勃,“老二”饿了么最近傍上淘宝闪购,砸起钱来是手稳心狠......

    巨头们争着抢着给消费者送秋波,已经有“霸道总裁爱上我”那味儿了,只是谁能最终俘获芳心,笑到最后,犹未可知。

    明面上,饿了么是此次战事最大的赢家。前阵子圈内流传着这样一张图:

    到今年第32周(8月份),饿了么的市占率已经从年初的26.7%,来到了44.5%,比美团还高0.4%。曾经的“万年老二”,悄咪咪成了国内新的“外卖一哥”。

    阿里财报当晚的说明会上,阿里电商事业群CEO蒋凡接受采访时表示,包括今年8月,淘宝闪购的日订单峰值达到1.2亿单,周日均订单量达到8000万单。

    如果按这个数据算,在外卖市场确实能和美团五五开了。

    开战前,饿了么在外卖市场的处境其实比较尴尬,可以说是被美团全方面碾压。

    在阿里巴巴内部,饿了么的定位原属于本地生活业务的一部分,和高德、飞猪等坐一桌,并且偏向“小透明”。

    开战后,不仅市占率上来了,在集团内的地位也是一路水涨船高。

    今年先是在6月加入阿里电商事业群,8月又和淘宝闪购合并,组成即时零售板块,和淘天并列,一举杀入阿里战略核心圈。

    还记得当初京东和美团混战,大家都说,可能会饿死饿了么,都在猜它能熬多久。

    现在,有阿里重金支撑,大家反过来猜饿了么还能玩多“花”了。

    倒是京东这边,利润滑坡只是一方面,战事带来的压力也越来越明显。

    前段时间,部分京东外卖商家在社交平台表示,京东最近平台处罚力度明显增加。

    有商家关店两天,回来被京东以“违规操作”理由处罚,两个店铺一个罚款1600元,一个罚款1800元,打电话申诉始终没有结果。

    还有商家因为营业执照上传不清晰被罚款1000元。

    商家表示,其他平台遇到类似的情况,一般会先提醒重新上传,还不行闭店警告,实在不行才会罚款。自己在京东,没有任何提醒,说罚就罚了。

    有人怀疑,京东是为了罚款而罚款。

    因为平台系统规则不完善,各大社交平台上,京东外卖骑手们也是叫苦连天。

    有骑手因为商家出餐慢被系统处罚,而且连续多单都出现同样的问题;有人被系统强制派单无法取消,导致后续订单出现连锁反应,统统迟到违规.......

    铁柱作为资深外卖党,在京东外卖出现的第一时间就用上了,只是用了一段时间,实际体验确实没达到预期。

    其中最突出的问题就是送餐慢。

    有的是配送时间过长,美团送餐半小时的店,用京东有时候1个小时才能送到,有的是长时间没有骑手接单,店家都打电话过来让取消。

    记得当时京东有个“超时包赔”服务,超时半小时全额免单,因为单单超时,铁柱直接吃了一个多星期的“霸王餐”。

    当然,京东外卖还在平台初期,骑手运力不足也正常。

    有京东骑手说,因为系统问题,以及低价单内卷,目前京东外卖配送遭遇了尴尬的恶性循环:

    平台机制缺失罚款多+暑假工内卷单价低→老骑手跑路→稳定骑手数量减少→送餐速度变慢

    杀入外卖,如果京东不想放一炮就跑,那还是要尽早解决运力问题。

    3

    有人说,这次外卖大战美团是最大输家。

    京东做外卖是搞副业,实在不行还有“撤离”的可能,对于阿里而言,外卖也只是个业务板块。

    只有美团,外卖实打实是主业,所有风暴都得咬牙硬接。

    这事儿我们之前也聊过,认为“美团可能只是伤了一根汗毛”。即便到现在这个情况,从基本面上看,美团在外卖行业的地位还是难以撼动。

    虽然这次美团市占率下滑了,利润减少了,但是实际上,第二季度,美团APP的月活跃用户突破5亿,同时用户年均交易频次再次创下历史新高。

    另外在7月,大力度的补贴加持下,美团即时零售日订单量峰值突破了1.5亿,直接创造了历史纪录。

    与其说是美团市占率下滑了,倒不如说是在巨头们的花式补贴下,消费者点外卖的频率变高了。

    只是平台补贴对着烧钱,又能持续多久呢?

    或者说,在财报巨亏的情况下,京东和阿里会不会真的和美团一起,一烧到底?

    美团的优势在于垄断行业太久,底盘太扎实,从骑手数量、商家生态,到系统算法,都已经非常成熟,他们共同构成了美团最强的护城河。

    今年开始,一边美团在国内参与混战,一边还在搞外卖出海,7月底Keeta(海外美团)宣布进入沙特业务扩张新阶段,新增11个覆盖城市。目前Keeta的服务已扩展至沙特全国20个城市。

    截至八月,美团Keeta业务已经进入香港、巴西,并且都在当地市场做到了市占率前三,后续,美团还计划把业务版图扩展至阿联酋、科威特、卡塔尔、巴林四个海湾国家。

    未来,美团表示Keeta将用十年时间实现1000亿美元的GMV运营指标。

    可以说,在外卖出海这块,国内没有人能和美团掰手腕。

    美团的问题,也在于垄断行业太久,积攒了很多不满的声音。

    远了不说,前段时间“拼好饭”被骑手内部叫“狗饭”事件,还有美团“虚假退款”,市场负反馈都非常强烈。

    “虚假退款”的事儿,可能很多人不知道,因为大媒体报道比较少,不过在各大社交平台上,讨论度非常高。

    简单说,就是有网友发现,一些美团平台的退款单,显示退款,实际退款并没有到账,也就是所谓的“假退款”,有的订单甚至时隔数年,直到主动发现,再次去申请退款,才退款成功。

    还有网友总结了经验,退款显示“有退款”,并且没有退款路径的,属于“假退款”,真退款会显示“已退回支付账户”。

    大家可以自查一下。

    8月24日,针对此次事件,美团方面做了回应,表示问题主要分为两类:

    一类为平台退款进程的相关信息展示更新不及时,导致用户误解。

    另一类为部分用户的银行卡或第三方支付工具等支付渠道出现异常,无法按原路接收退款

    不过,不少用户认为,美团不应将退款问题的责任归咎于支付渠道异常,并且退款失败时,美团没有承担起主动提醒的责任。

    总之,除了利润滑坡、地位遭遇挑战,未来美团该关心的,还包括如何承担起应该承担的平台责任,维护好自己构建的外卖生态。

    4

    二季度财报会议上,王兴表示,美团坚决反对行业内卷,但如果竞争持续下去,美团将竭尽全力捍卫自己的市场地位。

    据内部消息透露,未来阿里巴巴还将加码外卖大战,并且做好了补贴商战持续3年以上的准备。

    京东一边继续外卖体系建设,一边狂砸10亿元现金,高调宣布将深耕平台自营厨房七鲜小厨......

    总的来说,外卖大战的战况比想象中惨烈,战事可能还没到中场。

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    一、修复bug,修改自动播放;优化产品用户体验。

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